400 8877 0012022年中國快遞行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究
時間：2022-03-21 10:39:00 閱讀：3464 整理：成都市場調(diào)查公司
國家郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，盡管受到全球疫情影響，中國快遞年業(yè)務(wù)量依然突破千億大關(guān)。不過，近日密集披露的快遞業(yè)年報預(yù)告則“喜憂參半”?？爝f行業(yè)高增長的同時，低端同質(zhì)競爭依然存在，行業(yè)分化加劇。據(jù)了解，加快補齊短板、進一步降本增效、高質(zhì)量發(fā)展依然是行業(yè)變革方向，圍繞完善電商快遞定價模式、集中治理惡性低價競爭、堅持減污降碳并重等一系列重要舉措蓄勢待發(fā)。
迅猛發(fā)展態(tài)勢延續(xù)
數(shù)據(jù)顯示，2022年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)，全國郵政快遞業(yè)共攬收和投遞快遞包裹7.49億件，同比增長16%。
國家郵政局此前公布的2021年郵政行業(yè)運行情況數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成1083億件，同比增長29.9%;業(yè)務(wù)收入累計完成10332.3億元，同比增長17.5%。
另據(jù)國家郵政局組織第三方機構(gòu)對2021年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限準(zhǔn)時率測試調(diào)查顯示，2021年，快遞服務(wù)總體滿意度得分為76.8分。其中，公眾滿意度得分為83.7分，時限測試滿意度得分為69.9分。
亮眼成績單的背后是快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的縮影。2021年，“快遞進村”“快遞進廠”“快遞出?！惫こ淘鷮嵧七M。其中，“快遞進村”比例超過80%，蘇浙滬等地基本實現(xiàn)“村村通快遞”。
與此同時，基礎(chǔ)能力不斷強化。2021年，快遞專用貨機保有量超過130架，鄂州航空貨運樞紐建成校飛，順豐轉(zhuǎn)運中心和航空基地等加快建設(shè)，京東貨運航空公司獲批籌建，高鐵運輸快遞線路超過1500條，高運能大型干線車輛達2.85萬輛。大型分撥中心智能化改造加快推進，樞紐轉(zhuǎn)運中心基本實現(xiàn)自動分揀全覆蓋。末端服務(wù)體系不斷完善，縣鄉(xiāng)村共配網(wǎng)絡(luò)加快構(gòu)建，智能快件箱規(guī)模穩(wěn)中有升，公共服務(wù)站達到16.1萬個。
公司業(yè)績預(yù)告喜憂參半
近期，多家公司發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)告“喜憂參半”。
順豐控股發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2021年歸屬上市公司股東的凈利潤42億至44億元，同比下降40%至43%。對此，主要是由于公司為擴大市場份額，打造長期核心競爭力，并為應(yīng)對件量高增長，緩解產(chǎn)能瓶頸，加大了對場地、設(shè)備、運力等網(wǎng)絡(luò)資源投入;定價較低的經(jīng)濟型快遞產(chǎn)品增速較快，對整體利潤率造成一定壓力等。
不過，與全年數(shù)據(jù)形成對比的是，順豐在經(jīng)歷了2021年一季度的低谷期后，在第二季度實現(xiàn)扭虧為盈，進入業(yè)績爬坡期;到第四季度進入業(yè)績修復(fù)期，利潤水平占全年一半以上。順豐控股預(yù)計2021年第四季度凈利潤達24億至26億元，同比提升39%至50%;預(yù)計扣非后凈利潤14.5億至16億元，同比增長41%至56%，環(huán)比增長79%至98%。這意味著，順豐將迎來上市以來最好的四季度業(yè)績。
收入端，進一步提升收入質(zhì)量，通過調(diào)整定價策略主動調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟型快遞產(chǎn)品單票收入同比提升。成本端，精益化成本控制效果顯現(xiàn)，前端使用科技動態(tài)預(yù)測客戶需求，后端精準(zhǔn)匹配資源投入，并隨著速運、快運、倉網(wǎng)、豐網(wǎng)四網(wǎng)融通的推進，中轉(zhuǎn)場自動化設(shè)備升級，干支線線路整合優(yōu)化，公司營運操作效率穩(wěn)步提升，從而改善整體效益。
圓通發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)增公告顯示，預(yù)計全年實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤20億至22億元，同比增長13.20%至24.52%。業(yè)績預(yù)增主要由于快遞行業(yè)服務(wù)單價有所提升，價格競爭態(tài)勢明顯放緩，并逐步由價格驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變，行業(yè)價格持續(xù)回歸合理水平。此外，公司繼續(xù)推進全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改善服務(wù)質(zhì)量，產(chǎn)品定價能力明顯增強，客戶結(jié)構(gòu)明顯改善，快遞服務(wù)單票收入實現(xiàn)企穩(wěn)回升。
申通預(yù)計2021年凈虧損8.4億至9.5億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為虧損8.8億至9.7億元。除受到價格競爭影響，2021年前三季度，因場地搬遷、項目竣工延期等，整體單量吞吐規(guī)模受限，導(dǎo)致公司運營成本較高，產(chǎn)能利用率較低。
德邦快遞預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤同比減少67%至87%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比減少176.04%至229.56%。宏觀環(huán)境整體景氣度有所下降以及大件運輸領(lǐng)域競爭加劇使得公司收入增速放緩，且全年油價處于高位產(chǎn)生不利影響。此外，公司長期布局投入加大，成本、費用階段性承壓，人才管理費用上漲。
“過去的一年，快遞行業(yè)高增長的同時，低端同質(zhì)競爭日趨嚴峻，行業(yè)分化加劇。頭部公司表現(xiàn)有喜有憂，順豐艱難復(fù)蘇，通達系加速分化。二線公司則在殘酷的價格戰(zhàn)中逐步退出市場?！?
實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
加快補齊短板，進一步降本增效，夯實高質(zhì)量發(fā)展根基，成為快遞行業(yè)變革的重要方向。
隨著價格戰(zhàn)逐步消退，快遞公司單票價格集體回升，但行業(yè)發(fā)展仍面臨一些痛點。例如，管理不規(guī)范，出現(xiàn)服務(wù)水平參差不齊;市場體系不完善，同質(zhì)化競爭嚴重，導(dǎo)致企業(yè)盈利水平較低;廣泛引用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)，但服務(wù)水平依然偏低;“雙碳”目標(biāo)下，快遞包裝需要綠色化、再利用化。
2022年將推動成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類，穩(wěn)步實現(xiàn)差異定價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷”，旗幟鮮明反對損害行業(yè)權(quán)益、員工合法權(quán)益和消費者合法權(quán)益的行為，旗幟鮮明維護市場秩序，集中治理惡性低價競爭、超范圍經(jīng)營和空包;堅持減污降碳并重，加快推進快遞包裝減量化、標(biāo)準(zhǔn)化、循環(huán)化。
2022年，有關(guān)部門將推動地方出臺農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)落實政策，確保年內(nèi)基本實現(xiàn)建制村“村村通快遞”。鼓勵電商平臺與快遞企業(yè)完善電商快遞定價模式，建立與服務(wù)地域相適應(yīng)的成本分擔(dān)機制。鞏固智能快件箱建設(shè)成果，健全宅遞、箱遞、站遞等末端多元投遞體系。此外，還將重點治理不按明示價格提供服務(wù)、“掐尖攬件”、附加不合理條件等問題。
2022年將是快遞業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵一年。一方面，頭部公司加強科技研發(fā)和應(yīng)用場景拓展，加快布局供應(yīng)鏈、電商快遞等領(lǐng)域，加大物流基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、倉儲等投入，構(gòu)建綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)生態(tài)，二線公司則著力從細分市場尋求空間;另一方面，經(jīng)營機制和內(nèi)部治理將加快優(yōu)化，建設(shè)綜合物流服務(wù)能力與物流科技實力，提升服務(wù)質(zhì)量和水平。
在推動快遞行業(yè)變革方面，吳琦建議，加快完善行業(yè)政策法規(guī)體系，加強對快遞市場監(jiān)管，規(guī)范市場競爭秩序。加強快遞用地規(guī)劃保障，鼓勵快遞公司構(gòu)建低碳包裝、分揀和運輸?shù)木G色生產(chǎn)方式?？爝f公司應(yīng)加快經(jīng)營理念和業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，加強數(shù)字化技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，打造核心競爭優(yōu)勢。
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