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2014年中國國內面板廠的偏光片需求約6500萬平方米，預計到2018年，所有面板 產線(含LCD、AMOLED產線)的年需求量將高達1.4億到1.8億平方米，年均增速接 近30%。

然而，偏光片作為占面板成本15%-20%的關鍵材料，全球近80%的偏光片生產依賴 于日本企業(yè)的技術，目前國內市場基本也被日本日東、住友化學、韓國LGC三巨頭 占據(jù)半壁江山，占有率超過50%。而國內廠家僅有盛波光電和三利譜，但由于市 場份額極小，自給率不足9%，遠低于國家產業(yè)安全值的30%。

全球主要偏光片供應商集中于日本韓國及臺灣地區(qū)，日本主要是日東電工、住友 化學、三立化工;韓國的LG 化學;臺灣地區(qū)的力特光電、奇美材料等廠商也有涉 足。目前，國內仍以批量生產TN 和STN 型偏光片產品為主，僅有盛波光電、三利 譜等幾家配套生產TFT 液晶面板用偏光片。由于競爭日趨加劇，偏光片盈利逐漸 下滑。偏光片構成中，TAC 膜和PVA 膜技術門檻高，供給也集中，這兩種膜材料 合計占偏光片成本的75%左右。

全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產線約有81條，主要集中在韓日臺。日本的日 東電工、友立化工;韓國的LG化學以及臺灣的力特光電等，日本企業(yè)占有率超過 50%。偏光片需求取決于面板生產線，即使國內在建擬建的高世代液晶面板線全 部投產，我國偏光片市場需求也只占全球的7%-8%(三星現(xiàn)在占偏光片需求的20 %-30%)。

據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)有本土企業(yè)在偏光片領域生產規(guī)模偏小，主要廠商有盛波光電、三利 譜 、富鴻電子、緯達光電、旭友電子、樂凱等。這些企業(yè)大都批量供應中低端 TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡 、電子詞典、MP3、MP4、手機、數(shù)碼相機、平板電腦等中小尺寸領域。相反，電 腦、液晶顯示器、電視機等高端產品的偏光片還是要從日本、韓國或臺灣地區(qū)進 口。雖說偏光片用功能膜材料只有TN-LCD或部分STN-LCD的TAC膜部分實現(xiàn)了國產 化，但其他偏光片用原材料則全部依賴進口。

在國內偏光片領域，不得不說三利譜這家民營企業(yè)，埋頭苦干，并聯(lián)合樂凱做研 發(fā)探索，并于2013年12月29日，深圳三利譜光電科技股份有限公司與安微合肥市 新站區(qū)正式簽署合作協(xié)議，總投資20億元，在合肥市新站區(qū)投資建設偏光片生產 基地。

該項目計劃10年內擴建6條寬幅TFT偏光片生產線項目分兩期進行建設，一期工程 建設2條寬幅(1490mm)生產線，1條寬幅(2300mm)生產線;二期工程建設1條寬 幅(2300)生產線，1條寬幅(2000mm)生產線及1條寬幅(1490mm)生產線。屆 時公司將年產偏光片8000萬平方米，年銷售額超過100億人民幣，成為全球前三大 偏光片生產商之一。

據(jù)Quarkdisplay數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在大尺寸面板產能逐步往國內轉移的大背景下，國內高世代面板生產線將逐步實現(xiàn)量產，面板產出量有望從2010年的594萬平方米，提升至2014年的2432萬平方米。故此可推算偏光板的需求面積也將從2010年的1188萬平方米，提升至2014年的6330萬平方米，潛在需求提升約6倍。預計到2018年，所有面板產線(含LCD、AMOLED產線)的年需求量將高達1.6億~2億萬平方米，年均增速接近35%。

與國內偏光片巨大的需求形成鮮明對比的是，目前國內自有的大尺寸偏光片產能。2010-2012年，國內自有大尺寸偏光片供應產能幾乎為零，到2014年，隨著盛波光電和三利譜的產能釋放，有望提升至近900萬平方米，但仍僅為當時國內偏光片需求的19%。在國內偏光片如此低的自給率的推動下，全球偏光片的主體供應鏈有望逐步轉向國內。

據(jù)韓國和臺灣的經驗，在面板產能逐漸轉移到我國的情況下，偏光片產業(yè)的大規(guī)模進口替代即將到來。下游客戶普遍有強烈意愿配套使用國產偏光片，中低檔產品中國產偏光片已經占有相當比例。預計國內市場在未來3-5年內的年TFT偏光片需求量將超過6000萬平方米，市場規(guī)模達到120億元以上。

行業(yè)點評：

在國家和政府大力支持下，大陸平板顯示產業(yè)經過近年來持續(xù)建設，已經積累了相當?shù)囊?guī)模，為未來產業(yè)的突破式發(fā)展打下了堅實的基礎。偏光片作為平板顯示產業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)之一，從它自身來講，也是一個小的產業(yè)鏈，且鏈條長而復雜，牽涉很多基礎性研究。所以如在偏光片薄弱環(huán)節(jié)上取得突破，就必須從最基本的原材料著手，上下游通力合作才能實現(xiàn)突破，而不是“頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳”。

做研究離不開人才，現(xiàn)如今在大陸偏光片行業(yè)里面，人才問題最為突出，目前教育體制下的人才必須在企業(yè)二次培養(yǎng)，造成時間成本的浪費，本土企業(yè)不得不從國外高薪挖角，造成本土企業(yè)與外企相互防范，信任缺失。更多行業(yè)調研信息報告請關注微信 華夏經緯市場調查公司 ，每天及時分享各行業(yè)的相關信息，點擊微信搜索就能關注了。